近日，蘋果（AAPL）公司CEO蒂姆·庫克宣布，國行iPhone Air手機將于10月22日正式發(fā)售。iPhone Air是一款完全取消了實體SIM卡槽的手機，是國內首款采用eSIM卡（嵌入式SIM卡）的智能手機。
iPhone Air在今年9月就已經(jīng)全球發(fā)布，但因為當時中國大陸市場的eSIM手機業(yè)務商用許可尚未落地而未能同步開啟發(fā)售。
10月13日，中國聯(lián)通（HK0762）、中國移動（HK0941）、中國電信（HK0728）等三大運營商相繼宣布正式獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批復，并在全國31個省區(qū)市同步開通eSIM手機業(yè)務。這意味著國內手機將正式邁入“無卡時代”，eSIM技術在正式從物聯(lián)網(wǎng)（885312）、智能穿戴（885454）領域向手機端延伸，邁入商用落地新階段。
隨著eSIM技術商用的開閘，國產品牌也正快速跟進。10月16日，OPPO宣布全新發(fā)布的OPPO Find X9系列將推出支持eSIM的版本，開售時間為今年11月。vivo、榮耀、華為都有eSIM手機相關規(guī)劃。
年底總數(shù)或將突破10億
eSIM技術將實體SIM卡功能集成到手機內置芯片中。相較于實體卡手機，eSIM有助于節(jié)省手機內部空間，推動機身設計更輕薄、提升防水防塵性能，同時在套餐切換或號碼更換更為方便。
作為新事物，eSIM手機受到消費（883434）者追捧。據(jù)運營商此前披露的數(shù)據(jù)，中國移動（HK0941）在eSIM預約通道上線4小時內排隊人數(shù)突破15萬；中國聯(lián)通（HK0762）截至10月13日晚的預約量也接近7萬。
eSIM手機雖然在國內還屬于新事物，但從全球范圍來看，其應用已進入規(guī)?；A段。美國依托蘋果（AAPL）生態(tài)推動智能手機eSIM滲透率快速提升；歐洲以車聯(lián)網(wǎng)（885662）為核心場景，受政策驅動車載eSIM出貨量大幅增長；日韓則是將eSIM作為物聯(lián)網(wǎng)（885312）基礎設施，在智能表計、工業(yè)傳感器（885946）等領域廣泛應用。
據(jù)GSMA Intelligence預測，到2025年年底，全球eSIM智能手機連接數(shù)將達到10億；而到2030年，這一數(shù)字將大幅增長至69億，屆時eSIM將占據(jù)全球智能手機連接總數(shù)的76%。
中金公司（HK3908）表示，eSIM產業(yè)鏈是一個涉及芯片設計制造、平臺管理、運營商服務、設備集成和最終應用的復雜生態(tài)系統(tǒng)。隨著產業(yè)鏈對技術研究和應用探索深入，看好eSIM產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，加速成熟。
多家公司透露業(yè)務布局
A股市場上，除三大運營商外，還有多家公司已布局eSIM業(yè)務多年。
紫光國微（002049）在投資者互動平臺表示，公司是國內首家實現(xiàn)eSIM全球商用的芯片商，已成功推出并量產多款符合GSMA及國內通信標準的eSIM產品，并專門針對“AI+5g（885556）+eSIM”融合應用新場景完成了技術布局與產品儲備。
東信和平（002017）自主研發(fā)的嵌入式操作系統(tǒng)平臺和eSIM物聯(lián)網(wǎng)（885312）管理平臺系列產品成功獲得GSMA安全認證。
美格智能（002881）有成熟的eSIM解決方案，并且在4G/5g（885556）芯片平臺上都有大規(guī)模量產。
楚天龍（003040）的eSIM相關產品與服務已通過中國聯(lián)通（HK0762）產品備案，并積極跟進其他通信運營商的業(yè)務進展。
萬馬科技（300698）已經(jīng)持續(xù)多年開展eSIM業(yè)務，是首個同時提供支持全系標準的eSIM方案提供商，目前已經(jīng)應用在車聯(lián)網(wǎng)（885662）領域。
概念股年內大幅上漲
二級市場表現(xiàn)方面，據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至10月20日收盤，今年以來eSIM概念股平均上漲42.42%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（1A0001）。6股累計漲幅超50%，分別為恒寶股份（002104）、東信和平（002017）、澄天偉業(yè)（300689）、新恒匯（301678）、楚天龍（003040）、美格智能（002881）。
以最新收盤價與年內高點相比，不少概念股回撤顯著，如宜通世紀（300310）、美格智能（002881）、廣和通（HK0638）、移為通信（300590）、恒寶股份（002104）、楚天龍（003040）、福日電子（600203）等回撤幅度均超30%。
機構關注度方面，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，合計有14只eSIM概念股獲得券商機構“積極型”評級（含買入、增持、強烈推薦等），其中8股獲得10家以上機構評級，包括中興通訊（HK0763）、廣和通（HK0638）、中國電信（HK0728）、中國移動（HK0941）、美格智能（002881）等。
