【導(dǎo)讀】創(chuàng)業(yè)板綜指創(chuàng)歷史新高了，新易盛一年漲10倍！
你們，相信光嗎？
今天，在光模塊概念板塊的帶動下，創(chuàng)業(yè)板綜（399102）指（注意，不是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006）），突破了2015年的高位，創(chuàng)下了歷史新高！
一起看看今天市場的亮點(diǎn)。
創(chuàng)業(yè)板綜指創(chuàng)歷史新高
4月22日，A股全天低開高走，滬指重返4100點(diǎn)上方，創(chuàng)業(yè)板綜（399102）指創(chuàng)歷史新高（883911）。截至收盤，滬指漲0.52%，深成指（399001）漲1.3%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲1.73%。
市場2920只個股上漲，63只個股漲停，2433只個股下跌。
今天市場最大的亮點(diǎn)，就是CPO、光通信等算力硬件股持續(xù)爆發(fā)，東山精密（002384）、長光華芯（688048）等漲停。據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，全球AI專用光收發(fā)模塊市場進(jìn)入高速成長階段，預(yù)估市場規(guī)模將從2025年的165億美元，一舉擴(kuò)大至2026年的260億美元，年增超過57%。強(qiáng)勁成長不僅來自規(guī)格升級，更反映出AI數(shù)據(jù)中心加速建置下，整體光通信供應(yīng)鏈正面臨結(jié)構(gòu)性重組。
其中，新易盛（300502）大漲近8%，股價創(chuàng)歷史新高（883911），總市值突破6000億元。該股年初至今漲43%，近一年累計漲超1000%。
而光通信另一個龍頭公司——中際旭創(chuàng)（300308）市值逼近1萬億元，股民已經(jīng)提前做好了慶祝海報。
興業(yè)證券（601377）策略分析師張啟堯在《除了光，還有什么？》中表示：業(yè)績期除繼續(xù)堅守市場共識度較高的北美算力鏈景氣品種外，也可以向國產(chǎn)算力、部分中下游軟件服務(wù)&端側(cè)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)挖掘低位績優(yōu)方向。DeepSeek等國內(nèi)大模型發(fā)布后，在邊際上有望對國產(chǎn)算力、國內(nèi)應(yīng)用等方向形成更強(qiáng)催化。
針對這一輪光通信概念板塊的暴漲，最近中泰證券（600918）一份研報的觀點(diǎn)很有意思——不同代際的基金經(jīng)理因成長背景不同，在細(xì)分領(lǐng)域存在顯著的認(rèn)知分歧與路徑依賴。
研報提到，60后(G3組，55~60歲)的肌肉記憶：作為資本市場初代參與者，他們對“壟斷壁壘+永續(xù)經(jīng)營”極度偏好，明顯超配騰訊控股（HK0700）、貴州茅臺（600519）、紫金礦業(yè)（HK2899）、阿里巴巴（BABA）等標(biāo)的，明顯低配中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）等“硬科技”標(biāo)的。
85后(G7組，35~40歲)的極致信仰：經(jīng)歷過新能源（850101）與AI牛市的他們，對“硬科技”變革紅利深信不疑，顯著超配中際旭創(chuàng)（300308）、寒武紀(jì)（688256），低配紫金礦業(yè)（HK2899）與貴州茅臺（600519）。
90后（G8組，30~35歲）的認(rèn)知融合：最年輕的一代開始嘗試成長與周期（883436）的融合，在超配中際旭創(chuàng)（300308）的同時，也重新開始重視紫金礦業(yè)（HK2899）等傳統(tǒng)有色板塊。
制作：嘉穎
