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人民財訊4月26日電，中信建投（601066）研報稱，美伊談判目前陷入反復(fù)拉扯的僵局，油價波動加劇重回105美元上方。雖然會構(gòu)成持續(xù)的市場擾動因子，但局勢失控并劇烈惡化的尾部風(fēng)險相對有限，同時A股也對地緣恐慌有所脫敏。AI算力板塊業(yè)績出現(xiàn)一定擾動，但橫向來看仍屬于稀缺的高景氣方向。財報答卷交出后的市場表現(xiàn)，也反映了AI算力產(chǎn)業(yè)從“主題概念”向“業(yè)績兌現(xiàn)”階段過渡的特征。在景氣稀缺的環(huán)境下，市場資金選擇向高景氣賽道集中。整體而言，當(dāng)前市場正處于景氣驗證的關(guān)鍵窗口，重點關(guān)注三條邏輯主線：AI算力板塊、煤炭（850105）煤化工（884281）等能源（850101）安全板塊、中游制造尤其是新能源（850101）板塊。行業(yè)重點關(guān)注：AI算力(半導(dǎo)體（881121）、光通信等)、油氣生產(chǎn)、煤炭（850105）、煤化工（884281）、電力設(shè)備、機械設(shè)備等。