今日提示
第九屆數(shù)字中國建設峰會4月29日至4月30日在福建舉辦。
2026智能云生態(tài)大會智能云創(chuàng)新論壇4月29日召開。
2026風光儲氫充綠電私享會4月29日舉辦。
日聯(lián)科技（688531）發(fā)布擬購買資產(chǎn)公告，4月29日開市起復牌。
禾信儀器（688622）4月29日停牌，自4月30日起復牌并實施退市風險警示，簡稱變更為“*ST禾信”。
*ST波導（600130）4月29日停牌一天，自4月30日起復牌，簡稱由“*ST波導（600130）”變更為“波導股份”。
深康佳A（000016）4月29日停牌一天，4月30日復牌并變更為“*ST康佳A”。
上證精選
近日，國務院印發(fā)的《關于推進服務業(yè)擴能提質(zhì)的意見》提出，“十五五”服務業(yè)發(fā)展定量目標是到2030年服務業(yè)總規(guī)模躍上100萬億元臺階，這意味著在“十五五”期間我國服務業(yè)將有20萬億元增長空間。
商務部部長助理張力28日表示，商務部已經(jīng)并且還將進一步完善跨境服務貿(mào)易負面清單管理制度，主動對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則，有序放寬服務領域準入限制，破除跨境服務貿(mào)易壁壘，推動與服務貿(mào)易密切相關的資金、人員、數(shù)據(jù)等要素跨境便利安全流動。
交通運輸部運輸服務司副司長高博4月28日表示，根據(jù)初步分析研判，五一假期期間全社會跨區(qū)域人員流動量將創(chuàng)歷史同期新高，預計將達15.2億人次，日均3.04億人次，同比增長4%。
國務院關稅稅則委員會4月28日對外發(fā)布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中國建交的20個不屬于最不發(fā)達國家的非洲國家以特惠稅率形式實施零關稅。
4月28日，由財通證券（601108）資產(chǎn)管理有限公司擔任計劃管理人及獨家銷售機構(gòu)的“財通資管-阿特斯（688472）持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃（碳中和（885919））”成功設立。這是全國首單以儲能（885921）電站作為基礎資產(chǎn)的機構(gòu)間REITs產(chǎn)品。
上證聚焦
○“人工智能+軟件”專項行動啟動 市場需求增長可期
工業(yè)和信息化部副部長柯吉欣28日表示，下一步，工信部將推進生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，加快推動軟件和信息技術(shù)服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。尤其是在人工智能（885728）賦能信息服務（III）業(yè)方面，開展“人工智能（885728）+軟件”專項行動，加快智能編程研發(fā)應用。深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（885783）創(chuàng)新發(fā)展工程，有序推進算力布局和邊緣算力建設，完善智算云服務體系。
中信證券（600030）認為，隨著ai應用（886108）復雜度提升，企業(yè)對底層數(shù)據(jù)調(diào)用、檢索計算、安全治理與運行時控制的需求反而有望增加。建議關注具備數(shù)據(jù)與平臺控制權(quán)的基礎軟件龍頭，以及掌握遙測、策略執(zhí)行和控制平臺能力的安全平臺型廠商錯殺后的布局機會。
公司方面，廣立微（301095）是領先的EDA軟件、PDA軟件與晶圓級電性測試設備供應商。頂點軟件（603383）在ai智能體（886099）領域有持續(xù)投入與明確戰(zhàn)略布局。
產(chǎn)業(yè)情報
○建滔上調(diào)部分產(chǎn)品價格 覆銅板產(chǎn)業(yè)迎來高景氣
4月28日，覆銅板行業(yè)龍頭（883917）建滔集團（HK0148）旗下廣東建滔積層板（HK1888）銷售有限公司發(fā)布正式漲價通知，稱由于當前銅價高企，玻璃布供應亦十分緊張，導致覆銅板（CCL）成本急劇上升，從即日起上調(diào)FR-4覆銅板及PP半固化片價格，調(diào)整幅度為10%。
西部證券（002673）認為，AI服務器CCL用量達傳統(tǒng)設備的3至5倍，2026年M9等級CCL也有望進入大規(guī)模放量階段。在當前CCL階段性缺貨背景下，相關廠商迎來廣闊導入機遇。供需共振驅(qū)動CCL量價齊升，傳統(tǒng)FR-4迎來高景氣，高階應用賽道將展現(xiàn)極強增長動能。
公司方面，金安國紀（002636）在確保主營覆銅板業(yè)務發(fā)展的同時，逐步加強電子級玻纖布的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。華正新材（603186）高速覆銅板主要聚焦在AI服務器、交換機等細分市場應用。
○阿里平頭哥發(fā)布首款智能網(wǎng)卡 算力需求持續(xù)爆發(fā)
4月28日，在2026數(shù)字中國峰會上，阿里（BABA）平頭哥發(fā)布旗下首款智能網(wǎng)卡“磐脈920”。這是國內(nèi)首個內(nèi)置PCIe Switch的400G智能網(wǎng)卡，最大支持400Gbps吞吐帶寬，可應用于萬卡智算集群、通算集群和高性能存儲等場景。據(jù)悉，磐脈920已量產(chǎn)，將首先在阿里（BABA）云數(shù)據(jù)中心部署。
研究機構(gòu)認為，此前，阿里（BABA）平頭哥發(fā)布全自研AI訓推一體芯片“真武810E”，后者結(jié)合了阿里（BABA）云完整的AI框架、平臺、模型和應用，可為客戶提供一體化產(chǎn)品和服務，已在阿里（BABA）云實現(xiàn)多個萬卡集群部署，軟硬件系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，滿足復雜業(yè)務需求。目前真武810E已在AI訓練與推理、多模態(tài)模型以及自動駕駛等下游廣泛應用，兼容主流AI生態(tài)，提供高性能、高易用的訓練算力，原生支持主流推理引擎，并提供平頭哥自研專用推理框架和算子庫，在文生視頻（886068）、圖文生視頻（886068）、圖文生文等場景的推理和訓練實測中均表現(xiàn)出不俗的性能。目前AI基建仍處大規(guī)模投資階段，隨著AI持續(xù)終端化、AI Agent迭代演變等趨勢推動，算力需求將持續(xù)爆發(fā)式增長。
公司方面，全志科技（300458）是平頭哥首批玄鐵優(yōu)選伙伴。國芯科技（688262）是阿里（BABA）平頭哥半導體（881121）生態(tài)的重要參與者。
公司新聞
○勝宏科技（HK2476）公告，2026年第一季度營收為55.19億元，同比增長27.99%；凈利潤為12.88億元，同比增長39.95%。
○長芯博創(chuàng)（300548）公告，2026年第一季度營業(yè)收入6.71億元，同比增長24.53%。凈利潤1.3億元，同比增長45.00%。
○中國石化（600028）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7066.95億元，同比下降3.9%；歸母凈利潤170.06億元，同比增長28.2%，基本每股收益0.141元。報告期內(nèi)，業(yè)績變動主要原因是原油價格上行帶來庫存增利，以及煉油副產(chǎn)品價差好轉(zhuǎn)等因素影響。
○佛塑科技（000973）（000973）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入13.34億元，同比增長160.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.56億元，同比增長2694.74%。
○固德威（688390）擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額不超過14.8億元，扣除發(fā)行費用后用于年產(chǎn)6GWh中大功率儲能（885921）系統(tǒng)項目、年產(chǎn)2GW儲能（885921）逆變器（884304）和6GWh儲能（885921）電池項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。
○神力股份（603819）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.41億元，同比增長4.41%；歸母凈利潤為689.04萬元，同比增長1404.12%?？鄯菤w母凈利潤531.78萬元，同比增長770.49%。
○北京君正（300223）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.60億元，同比增長47.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.19億元，同比增長331.61%。
○震?？萍迹?00953）公告稱，2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入29.69億元，同比增長65.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.82億元，同比增長286.75%。
○北陸藥業(yè)（300016）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.20億元，同比增長13.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4497.58萬元，同比增長209.36%。
○萬辰集團（300972）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入166.34億元，同比增長53.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.30億元，同比增長193.12%。
○偉測科技（688372）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.90億元，同比增長71.79%；歸母凈利潤為7085.80萬元，同比增長173.39%；扣非歸母凈利潤6594.72萬元，同比增長365.22%。
○生益電子（688183）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入24.11億元，同比增長52.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.45億元，同比增長122.16%。
○工業(yè)富聯(lián)（601138）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2510.78億元，同比增長56.52%；歸母凈利潤105.95億元，同比增長102.55%；扣非歸母凈利潤102.50億元，同比增長109.05%。
○北方稀土（600111）一季度實現(xiàn)營業(yè)收入118.59億元，同比增長27.69%；歸母凈利潤為9.18億元，同比增長113.12%；扣非歸母凈利潤為8.83億元，同比增長103.21%。
○日聯(lián)科技（688531）公告稱，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買上海菲萊測試技術(shù)有限公司100%股權(quán)并募集配套資金。公司股票將于2026年4月29日開市起復牌。
○禾信儀器（688622）公告稱，公司股票于2026年4月29日停牌，自4月30日起復牌并實施退市風險警示，A股簡稱變更為“*ST禾信”。
○*ST波導（600130）公告稱，公司股票將于4月29日停牌一天，自4月30日起復牌并撤銷退市風險警示，證券簡稱由“*ST波導（600130）”變更為“波導股份”，日漲跌幅限制由5%變?yōu)?0%。
○深康佳A（000016）公告稱，公司股票將被實施退市風險警示及其他風險警示，股票自4月29日起停牌一天，4月30日復牌并變更為“*ST康佳A”、“*ST康佳B”，證券代碼不變，仍為“000016、200016”，日漲跌幅限制為5%。
資金觀潮
○基金4月調(diào)研近5000次 聚焦兩大方向
一季報業(yè)績披露成為近期市場關注的重點。截至4月28日，4月以來共有162家公募機構(gòu)參與了446家A股上市公司的調(diào)研，合計調(diào)研頻次達4979次，環(huán)比增長超50%。多數(shù)接受公募機構(gòu)調(diào)研的上市公司一季度凈利潤同比增長。
金鷹基金人士認為，在連續(xù)上行后，A股已從單邊反彈轉(zhuǎn)入高位震蕩與分歧加劇的階段，業(yè)績兌現(xiàn)情況成為決定個股能否繼續(xù)上行的核心變量。
從調(diào)研行業(yè)來看，電子行業(yè)最受公募青睞，公募調(diào)研的上市公司數(shù)量達到72家，合計調(diào)研頻次達到993次，顯著領先于其他行業(yè)；醫(yī)藥生物行業(yè)緊隨其后，被調(diào)研688次；機械設備、計算機、基礎化工（850102）、汽車等行業(yè)也較受關注。
具體來看，富國基金認為，目前可繼續(xù)把握景氣主線和能源（850101）安全板塊。科技成長方面，關注AI基建和自主可控，包括通信、存儲、半導體（881121）等；政策催化和產(chǎn)業(yè)進展或帶來具身智能、航空航天、新材料新能源（850101）、生物醫(yī)藥等的結(jié)構(gòu)性機會。優(yōu)勢出海（885840）方面，關注優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的出海（885840）邏輯驗證，包括有色、電力設備、機械設備、創(chuàng)新藥（886015）等。能源（850101）安全方面，關注油價中樞上移壓力下的新舊能源（850101）重估，包括新能源（850101）（鋰電、儲能（885921）、風電（885641））、油氣、煤炭（850105）及煤化工（884281）等。
○4月28日交易公開信息顯示，機構(gòu)席位凈買入華特氣體（688268）、神劍股份（002361）、盛合晶微、博云新材（002297）、寶麗迪（300905）、安諾其（300067）等公司。
機構(gòu)調(diào)研
○美諾華（603538）作為國內(nèi)特色原料藥（884143）與制劑一體化龍頭，制劑業(yè)務進入快速發(fā)展期驅(qū)動業(yè)績高增。JH389國內(nèi)人體試食試驗已于2026年初完成，歐美注冊同步推進；制劑產(chǎn)線近兩年基本滿產(chǎn)，2026年產(chǎn)能將保持高利用率。沙坦類產(chǎn)品價格2025年企穩(wěn)、2026年初受成本傳導回暖，行業(yè)拐點已現(xiàn)。
○安杰思堅持“內(nèi)鏡耗材+高端診療設備”雙產(chǎn)線戰(zhàn)略，單極/雙極電刀及電子內(nèi)窺鏡已獲批上市，2025年研發(fā)費用7589萬元，同比增長28.18%。海外市場亞洲、大洋洲及中東非分別增長16.27%、20.58%和22.36%，自有品牌占比持續(xù)攀升，泰國工廠二期預計2026年下半年開工；國內(nèi)止血夾集采有序鋪開，預計行業(yè)增速維持10%-13%。
