證券之星消息，根據(jù)市場公開信息及4月29日披露的機構調研信息，中信保誠（HK2378）基金近期對4家上市公司進行了調研，相關名單如下：
1）海大集團 （中信保誠基金參與公司業(yè)績說明會）
調研紀要：公司一季度銷售收入延續(xù)增長態(tài)勢。公司將緊咬2030年達到5,150萬噸銷售總量的戰(zhàn)略目標，穩(wěn)步提升國內產(chǎn)能利用率和市場份額，加快海外飼料業(yè)務拓展。飼料行業(yè)競爭已轉向種苗、動保、飼料及養(yǎng)殖服務的多維度綜合競爭，高質量發(fā)展成核心主線。2025年是管理架構改革元年，公司搭建專業(yè)化產(chǎn)品事業(yè)部，推動業(yè)務高質量落地。2025年度擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利11.00元（含稅），預計派發(fā)約18.10億元，并授權董事會制定2026年中期分紅方案。普水魚運行良好，特水魚整體正常，對蝦養(yǎng)殖在盈利線上方。市場參與者根據(jù)價格動態(tài)調節(jié)生豬養(yǎng)殖（884275）產(chǎn)能。2025年因外購仔豬比例高且前期價格偏高，抬升養(yǎng)殖成本，當前仔豬價格回落有利成本下降。公司在母教乳濃等前端豬料產(chǎn)品上以技術引領變革。工廠化對蝦養(yǎng)殖成本可控，具備錯位競爭優(yōu)勢。海外產(chǎn)能建設是資本開支重點，國內側重設備升級與改造。
2）環(huán)旭電子 （中信保誠基金參與公司特定對象調研）
調研紀要：CPO是下一代光互聯(lián)技術主流發(fā)展方向。ELSFP已完成首樣，正優(yōu)化設計并推進客戶認證；DCI已量產(chǎn)400G/800G nano ITL，2025年量產(chǎn)低成本400G ER4方案，1.6T相干產(chǎn)品在研。CPO量產(chǎn)難點包括EIC/PIC封裝、多通道耦合、自動化測試；公司依托日月光集團先進封裝（886009），推動開放式CPO方案，已啟動端到端協(xié)同戰(zhàn)略。越南6月底前達1萬只/月光引擎產(chǎn)能，Q3目標15萬只/月；成都擴產(chǎn)后800G-1.6T產(chǎn)能達4萬只/月。Q2云端存儲、ai眼鏡（886085）SiP模組增長快，后者從Q2起放量，全年貢獻約SiP業(yè)務營收10%。OFC期間與多家北美頭部客戶建立對接機制，1.6T光模塊正優(yōu)化光引擎與firmware。存儲漲價致2026年通訊與消費電子（881124）類產(chǎn)品承壓，營收或下滑超10%，2027年有望恢復至2025年水平。
3）東方盛虹 （中信保誠基金參與公司電話會議）
調研紀要：2025年以來，公司1,600萬噸/年煉化一體化項目運行平穩(wěn)，原油加工及下游產(chǎn)品生產(chǎn)有序。一季度化工（850102）行業(yè)景氣度回升，乙烯、丙烯、PX、純苯及硫磺等產(chǎn)品價格上升，價差擴大，帶動業(yè)績增長。公司積極調整原油采購策略，拓展多元化來源，煉化裝置可處理多種油種，并適度開展期貨套保。滌綸長絲和PTA保持高負荷生產(chǎn)，產(chǎn)銷平穩(wěn)。新材料方面，EV、POE、丙烯腈等產(chǎn)能居國內前列，POE裝置已于2025年三季度投產(chǎn)，部分產(chǎn)品進入客戶試用階段。公司未來將持續(xù)投入新能源（850101）、新材料等領域。海外部分煉廠因成本高、需求弱逐步退出，公司關注全球市場變化，把握發(fā)展機遇。
4）邁瑞醫(yī)療（300760） （中信保誠（HK2378）基金管理有限公司參與公司分析師會議&業(yè)績說明會）
個股亮點：公司通過微創(chuàng)外科業(yè)務探索手術機器人，融合腔鏡、能量平臺等技術積累，推出手術機器人產(chǎn)品，助力國產(chǎn)技術突破。；公司發(fā)布了全球首個臨床落地的重癥醫(yī)療大模型—啟元重癥大模型。
中信保誠（HK2378）基金成立于2005年，截至目前，資產(chǎn)管理規(guī)模(全部公募基金)1606.27億元，排名46/212；資產(chǎn)管理規(guī)模(非貨幣公募基金)839.36億元，排名55/212；管理公募基金數(shù)211只，排名35/212；旗下公募基金經(jīng)理25人，排名58/212。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為中信保誠成長動力混合A（009913），最新單位凈值為2.22，近一年增長117.87%。
