中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月30日訊東睦股份（600114）(600114.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得上海證券交易所并購(gòu)重組（885739）審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。
東睦股份（600114）擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向深圳市遠(yuǎn)致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、鐘偉、上海創(chuàng)精投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波華莞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波富精企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)共5名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的上海富馳高科技股份有限公司34.75%股權(quán)并募集配套資金。
上海證券交易所(簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)并購(gòu)重組（885739）審核委員會(huì)于2026年4月29日召開(kāi)2026年第4次并購(gòu)重組（885739）審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司本次交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)上交所并購(gòu)重組（885739）審核委員會(huì)發(fā)布的《上海證券交易所并購(gòu)重組（885739）審核委員會(huì)2026年第4次審議會(huì)議結(jié)果公告》，本次會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。
東睦股份（600114）表示，本次交易尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次交易能否取得上述注冊(cè)，以及最終取得注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性。公司將根據(jù)本次交易事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
東睦股份（600114）2026年4月23日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(上會(huì)稿)。
東睦股份（600114）擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)致星火、鐘偉、創(chuàng)精投資、寧波華莞、寧波富精共5名交易對(duì)方合計(jì)持有的上海富馳34.75%股權(quán)。本次交易前，公司持有標(biāo)的公司64.25%股份，標(biāo)的公司為公司控股子公司；本次交易完成后，公司持有標(biāo)的公司99%股份，對(duì)標(biāo)的公司的控制力進(jìn)一步增強(qiáng)。標(biāo)的資產(chǎn)上海富馳34.75%股權(quán)的整體交易價(jià)格為67,347.11萬(wàn)元。
東睦股份（600114）擬向不超過(guò)35名特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，不超過(guò)51,457.17萬(wàn)元。本次交易募集配套資金在扣除本次交易有關(guān)的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、高強(qiáng)輕質(zhì)MIM零件及模組生產(chǎn)線技術(shù)改造及增產(chǎn)項(xiàng)目等。
東睦股份（600114）本次的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)是中金公司（HK3908），項(xiàng)目主辦人是鄔彥超、邢宏遠(yuǎn)、劉歡、王書(shū)源。
重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題
1.請(qǐng)上市公司代表結(jié)合標(biāo)的公司收入結(jié)構(gòu)、主要客戶(hù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和前景等情況，說(shuō)明標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模和增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)的合理性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表、評(píng)估師代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)上市公司代表結(jié)合標(biāo)的公司股份回購(gòu)權(quán)相關(guān)協(xié)議的簽署及變動(dòng)情況，說(shuō)明與長(zhǎng)期應(yīng)付款相關(guān)的評(píng)估是否合理，以及調(diào)增估值所履行的決策程序是否合規(guī)。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表、律師代表和評(píng)估師代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)。
