背景:燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“海外巨頭訂單爆發(fā)一上游配套需求傳導(dǎo)”的明確路徑。GEVernova已將2028年前產(chǎn)能全部售罄,年產(chǎn)能計(jì)劃提升至24GW;A股公司中,應(yīng)流股份(603308)(葉片)、振江股份(603507)(結(jié)構(gòu)件)、杰瑞股份(002353)(成套)已深度嵌入GE與西門子供應(yīng)鏈,訂單能見度延伸至2027年。整機(jī)端東方電氣(600875)、航發(fā)動(dòng)力(600893)則受益于國(guó)產(chǎn)替代與出海(885840)雙輪驅(qū)動(dòng)。
