5月3日，和訊信息鄭鎮(zhèn)華稱，這波半導(dǎo)體（881121）牛市未來有望涌現(xiàn)一批20倍乃至百倍的超級龍頭?？萍寂Ｊ蓄A(yù)計(jì)自2024年9月啟動，從國產(chǎn)替代邏輯看，未來相關(guān)數(shù)據(jù)增長10倍很正常。該如何把握機(jī)會？是擁抱龍頭，還是尋找低位滯漲股，可兩手抓。重點(diǎn)有四個(gè)方向：一是行業(yè)龍頭（883917），這是大資金抱團(tuán)的首選，如市場里家喻戶曉的國產(chǎn)替代巨頭；二是自主可控的細(xì)分龍頭，涵蓋半導(dǎo)體設(shè)備（884229）及零部件，比如光刻機(jī)（886054）、光刻膠（885864），沒有它們就無法在芯片上繪制電路圖，此外，CPO基板、PCB液等領(lǐng)域的企業(yè)也有望走出大牛市；三是先進(jìn)封裝（886009），可關(guān)注傳統(tǒng)封裝龍頭，但細(xì)分龍頭更值得挖掘，如混合鍵合設(shè)備、封裝基板、環(huán)氧塑封料；四是晶圓代工配套材料，如硅片、靶材。總結(jié)來說，半導(dǎo)體（881121）主升浪中，5月份是重要主線，下周龍頭沖高后或有震蕩，但一些低位細(xì)分滯漲龍頭會繼續(xù)輪動。
(責(zé)任編輯：崔晨HX015)
