【大河財(cái)立方消息】5月5日，天海電子（001365）公告，A股IPO定于5月7日網(wǎng)上申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為27.19元/股，證券代碼“001365”，市盈率為23.40倍，同行業(yè)最近 一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率28.97倍。
天海電子（001365）本次在深交所發(fā)行的股份數(shù)量為7900萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本的15.05%，預(yù)計(jì)募集資金總額約為21.48億元。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4424萬(wàn)股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1896萬(wàn)股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為6320萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
蕪湖奇瑞資本管理有限公司、廣東廣祺玖號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 、上海汽車集團(tuán)金控管理有限公司、北京安鵬科創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 、中兵投資管理有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司、廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司、鶴壁投資集團(tuán)有限公司等10家戰(zhàn)略投資者參與配售，合計(jì)認(rèn)購(gòu)股份1580萬(wàn)股，占發(fā)行數(shù)量的20.00%。
天海電子（001365）是國(guó)內(nèi)主要從事汽車線束、汽車連接器、汽車電子（885545）等汽車零部件（881126）產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的汽車電子（885545）電器系統(tǒng)供應(yīng)商，致力于為汽車整車（881125）廠商提供汽車傳輸系統(tǒng)、連接系統(tǒng)、智能控制等解決方案。
2024年，天海電子（001365）汽車線束業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為8.45%，汽車連接器業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為3.52%，在同行業(yè)可比公司中位居前列。
目前，天海電子（001365）已與奇瑞汽車（HK9973）、上汽集團(tuán)（600104）、理想汽車（LI）、吉利汽車（HK0175）、蔚來(lái)（NIO）汽車、長(zhǎng)安汽車（000625）等知名整車廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
業(yè)績(jī)方面，2023年至2025年，天海電子（001365）營(yíng)業(yè)收入分別為115.47億元、125.23億元、159.69億元，2023年~2025年年均復(fù)合增速達(dá)17.59%，歸母凈利潤(rùn)分別為6.52億元、6.14億元及6.41億元。
