美東時間8月8日（星期五），美股三大指數集體收高，其中標普500（SPX）指數漲0.78%，報6389.45點；道瓊斯指數漲0.47%，報44175.61點；納斯達克（NDAQ）指數漲0.98%，報21450.02點。
上周，道瓊斯指數一周漲幅為1.35%，納斯達克（NDAQ）指數一周漲幅為3.87%，標普500（SPX）指數一周漲幅為2.43%。
【美債】
8月8日，基準的10年期美債收益率為4.27%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率為3.76%。
【熱門美股】
熱門美股中，英偉達（NVDA）漲1.07%，微軟（MSFT）漲0.23%，蘋果（AAPL）漲4.24%，谷歌C（GOOG）漲2.44%，谷歌A（GOOGL）漲2.49%，亞馬遜（AMZN）跌0.20%，Meta（META）漲0.98%，臺積電（TSM）跌0.33%，特斯拉（TSLA）漲2.29%，超微半導體（AMD）漲0.21%。
【全球指數】
| 指數 | 漲跌幅 | 點位 |
|---|---|---|
| 法國cac40（FCHI） | 0.44% | 7743.00 |
| 英國富時100（UKX） | -0.06% | 9095.73 |
| 德國dax（GDAXI） | -0.12% | 24162.86 |
| 意大利富時MIB | 0.56% | 41623.86 |
| 俄羅斯rts（RTS） | 1.17% | 1154.84 |
【中國指數】
8月8日，隔夜恒生科技（159740）指數期貨下跌1.21%，納斯達克（NDAQ）中國金龍指數下跌0.26%，富時中國A50指數下跌0.15%。
【中概股】
熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)跌1.06%，阿里巴巴（BABA）跌0.50%，拼多多（PDD）漲0.06%，網易（NTES）跌1.76%，攜程（TCOM）跌5.41%，百度（BIDU）跌0.13%，理想汽車（LI）漲0.57%，小鵬汽車（XPEV）漲2.96%，蔚來（NIO）漲3.42%。
【外匯商品】
| 外匯 | 匯率 | 漲跌（基點） |
|---|---|---|
| 美元/人民幣(離) | 7.19 | -1.2 bp |
| 美元/歐元 | 0.86 | -4 bp |
| 美元/日元 | 147.74 | +50 bp |
| 商品期貨 | 漲跌幅 | 最新價 |
|---|---|---|
| COMEX白銀 | 0.04% | 38.39美元/盎司 |
| COMEX黃金 | -0.57% | 3403.50美元/盎司 |
| WTI原油 | -0.63% | 63.36美元/桶 |
| 布倫特原油 | -0.14% | 66.32美元/桶 |
| LME銅 | 0.76% | 9692.45美元/噸 |
【全球要聞】
美聯儲降息預期升溫，套利交易員加大對新興市場的押注
利差交易在新興市場投資者中卷土重來，因市場押注美聯儲將于下月開始降息，令美元走軟，并提振市場對高收益貨幣的興趣。從路博邁(Neuberger Berma)到安本集團(Aberdeen Group)等資產管理機構，正加碼布局巴西、南非和埃及等國家的貨幣。他們認為，美元走軟和波動性緩解為這種策略創(chuàng)造了成熟的環(huán)境。在這種策略中，交易員借入收益率較低的貨幣，買入收益率較高的貨幣。今年早些時候，這類交易曾錄得兩位數的回報率，但在7月因美元反彈而暫緩。近期，美國就業(yè)數據不佳，強化了市場對決策者下月不得不降息以避免經濟衰退的預期，推動套利交易再度升溫。從DoubleLine（DLY）到瑞銀（UBS），不少機構近期加入看空美元的陣營，稱“美元看跌敘事已再度上演”。路博邁新興市場債務聯席主管烏爾基耶塔表示：“美元出現大幅反彈的可能性非常有限，而全球經濟增長總體表現仍算穩(wěn)健?！彼迷谀戏?、土耳其、巴西、哥倫比亞、印尼和韓國進行套息交易。
中信證券（HK6030）：GPT-5發(fā)布 美股科技領域建議布局AI計算芯片（159813）等領域
中信證券（HK6030）研報表示，近期OpenAI發(fā)布GPT-5，引發(fā)資本市場關注。該模型推理能力進步明顯，定價與Gemini2.5Pro等主流模型持平，性價比顯著提升。而在垂類場景如編程和醫(yī)療上，GPT-5亦有不錯的測評表現，展現出良好的場景拓展?jié)摿ΑpenAI等模型廠商近期的快速更新迭代的影響包括：科技巨頭在前沿模型領域的軍備競賽、推理&scaLInglaw&多模態(tài)等帶來的算力持續(xù)爆炸式增長、推理能力提升帶來復雜應用場景解鎖可能等。美股科技領域，建議繼續(xù)圍繞基礎設施、AI應用等環(huán)節(jié)，重點布局AI計算芯片（159813）、HBM、AI網絡設備、IDC、基礎&應用軟件、互聯網服務等領域。
英國監(jiān)管機構批準波音（BA）收購勢必銳航空系統(tǒng)
英國競爭與市場管理局（CMA）日前宣布批準波音（BA）對勢必銳航空系統(tǒng)公司的擬議收購。2024年7月，波音（BA）同意以每股37.25美元的價格收購其供應商勢必銳航空系統(tǒng)，這筆全股票交易對勢必銳的估值為47億美元。
國金證券（600109）：政策支持創(chuàng)新藥（886015）械 推動腦機接口（886047）產業(yè)發(fā)展
國金證券（600109）表示，本周政策端進一步體現出對創(chuàng)新醫(yī)療（002173）藥械的支持力度。國內將加強基礎軟硬件攻關，打造高性能產品，將在2027 年和2030 年分階段展現出成果。其中，腦機接口（886047）賽道應用場景多元化、產品及研發(fā)路徑豐富，未來潛在空間巨大，在國內政策加持下有望加速實現商業(yè)化普及。全球產品研發(fā)布局企業(yè)眾多，國內部分頭部企業(yè)已經集中在非侵入式領域產品取得多項技術突破，產品將迎來巨大商業(yè)化潛力。
GPT-5上線遭“滑鐵盧”！OpenAI宣布：重新上線GPT-4o！
8月8日，ChatGPT-5上線后，OpenAI停用GPT-4o版本引發(fā)爭議，用戶吐槽GPT-5使用體驗不佳。OpenAI隨后宣布重新上線GPT-4o供特定用戶使用，并解釋GPT-5表現異常系自動切換器損壞。CEO薩姆·奧爾特曼承認低估用戶對GPT-4o的喜愛，未來將提供更多定制化服務。GPT-5雖在超高難度科學問題上刷新紀錄，但用戶反饋缺少情感交互。第三方測試顯示GPT-5領先優(yōu)勢微乎其微，AI專家指出大模型邊際收益遞減，面臨數據和質量及算力成本限制。(每日經濟新聞)
景林資產二季度持倉曝光 非常看好中國資產
近日，景林資產披露美股二季度末持倉情況。景林資產的十大重倉股名單發(fā)生大幅調整，多家中外互聯網巨頭躋身其中，但同時清倉多只明星科技股。其中，第一大重倉股是美股社交巨頭——Meta（META），持倉占比高達25.46%，市值超過7.3億美元。景林近期對高凈值客戶表示，在當前這一時間節(jié)點上，非?？春弥袊磥韼啄甑陌l(fā)展前景。伴隨全球地緣政治以及產業(yè)格局的變化，中國公司的競爭實力正經歷著從被顯著低估、矮化，到逐漸被重新認知，再到有望吸引全球資金重新投入的轉變過程。雖然當下宏觀上面臨一些壓力，但微觀上不少企業(yè)正在展露出相當的投資機會。(人民財訊)
湖北腦機接口（886047）產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯盟在光谷成立
8月9日，湖北省醫(yī)療科技創(chuàng)新成果發(fā)布會召開，宣布湖北腦機接口（886047）產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯盟在光谷成立。湖北腦機接口（886047）產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯盟以“產學研醫(yī)協(xié)同創(chuàng)新”為核心理念，聚合同濟醫(yī)院（884301）、協(xié)和醫(yī)院（884301）等臨床資源，依瑞德、衷華腦機等龍頭企業(yè)，以及華中科技大學、武漢大學等高校科研團隊，構建起覆蓋“基礎研究-臨床轉化-產業(yè)應用”的全鏈條生態(tài)。聯盟通過共建聯合實驗室、開放共享實驗平臺、組織交流活動，推動跨領域技術融合與資源共享，加速腦機接口（886047）領域創(chuàng)新成果落地。(中國光谷)
