中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月7日訊歐菲光（002456）(002456.SZ)2025年第三季度報告顯示，公司前三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入158.16億元，同比增長(cháng)9.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-0.68億元，上年同期為0.47億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.36億元，上年同期為0.27億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2.03億元，同比增長(cháng)22.88%。

　　2024年，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現204.37億元，同比增長(cháng)21.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.58億元，同比減少24.09%，2023年為0.77億元，2022年為-51.82億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-0.13億元，2023年為-2.93億元，2022年為-49.80億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~0.79億元，同比增長(cháng)115.95%。

　　歐菲光2025年9月30日披露的關(guān)于對外擔保事項的進(jìn)展公告顯示，截至目前，董事會(huì )批準的公司及子公司累計對合并報表外單位提供的擔�？傤~度(包括本次擔保相應的金額)為27,837.42萬(wàn)元，擔�？傆囝~為24,950.13萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.82%；董事會(huì )批準的公司及子公司累計對合并報表范圍內的公司及子公司提供的擔�？傤~度為724,000萬(wàn)元，擔�？傆囝~為534,926.19萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的146.26%。

　　截至目前，公司董事會(huì )批準的擔�？傤~度為75.18億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例的205.57%；擔�？傆囝~為55.99億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例的153.09%。

　　歐菲光2025年9月8日晚披露的發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)(草案)顯示，本次交易方案為上市公司通過(guò)發(fā)行股份的方式購買(mǎi)南昌產(chǎn)盟持有的歐菲微電子(南昌)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的公司”或“歐菲微電子”)28.2461%股權，并募集配套資金。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的全資子公司。經(jīng)交易各方協(xié)商，上市公司確定本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為10.63元/股。

　　各方同意，標的公司28.2461%股權的交易價(jià)格以《評估報告》所載明的截至評估基準日的標的公司股東全部權益的評估值634,000.00萬(wàn)元為基礎協(xié)商確定，最終確定本次交易金額為179,080.5266萬(wàn)元，由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方進(jìn)行支付。本次交易擬向南昌產(chǎn)盟發(fā)行168,467,099股股份。

　　本次交易中，標的資產(chǎn)的交易價(jià)格參考具有為本次交易提供服務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構出具的評估報告的評估結果確定。以2025年3月31日為評估基準日，標的公司100%股權賬面價(jià)值為297,920.81萬(wàn)元，評估值為634,000.00萬(wàn)元，增值率為112.81%。

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元，扣除中介機構費用及相關(guān)稅費后，擬全部用于標的公司項目建設，未超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，用于補充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的募集資金金額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的25%或募集配套資金總額的50%。本次配套融資項下發(fā)行股份的數量不超過(guò)公司本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )予以注冊后，按照《發(fā)行注冊管理辦法》等的相關(guān)規定，根據詢(xún)價(jià)結果最終確定。

　　本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構成重組上市。

　　本次交易前，上市公司已控制歐菲微電子71.7539%的股權，并將標的公司資產(chǎn)納入合并報表范圍。本次重組完成后，上市公司將實(shí)現對歐菲微電子100%的控制。

　　本次交易的獨立財務(wù)顧問(wèn)是華泰聯(lián)合證券有限責任公司。

　　根據中國證監會(huì )批復(證監許可〔2020〕3150號)，歐菲光非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股567,524,112股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣6.22元/股。截至2021年8月24日止，保薦機構(主承銷(xiāo)商)指定的認購資金專(zhuān)用賬戶(hù)已收到參與非公開(kāi)發(fā)行股票認購的投資者繳付的認購資金共計19筆(7個(gè)特定投資者)，金額總計為3,529,999,976.64元。截至2021年8月25日止，公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行普通股567,524,112股，每股發(fā)行價(jià)格6.22元，共計募集貨幣資金3,529,999,976.64元，扣除各項發(fā)行費用15,412,973.91元且不包括發(fā)行申購資金于凍結期間產(chǎn)生的利息收入，實(shí)際募集資金凈額為3,514,587,002.73元。其中計入股本567,524,112元，計入資本公積(股本溢價(jià))2,947,062,890.73元。