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2024年12月31日，皖通高速（600012）發(fā)布公告表示，擬合計以47.71億元收購安徽省阜周高速公路（884154）有限公司（下稱“阜周公司”）和安徽省泗許高速公路（884154）有限公司（下稱“泗許公司”）兩家公司100%的股權(quán)。
皖通高速（600012）表示，阜周高速、泗許高速淮北段均系安徽省“五縱十橫”高速公路（884154）網(wǎng)絡中的重要組成部分，本次向控股股東收購相關(guān)路產(chǎn)，可有效突破資產(chǎn)規(guī)模對業(yè)績增長和價值提升潛力的限制，符合皖通高速（600012）發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。
47.71億元收購
皖通高速（600012）公告表示，公司擬收購安徽省交通控股集團有限公司持有的阜周公司和泗許公司兩家公司100%的股權(quán)，評估結(jié)果分別為28.98億元和18.63億元，合計47.61億元。
同時，考慮安徽省交通控股集團有限公司于評估基準日后向阜周公司、泗許公司分別實繳注冊資本500萬元，交易雙方同意本次標的資產(chǎn)的交易對價為47.71億元。
據(jù)了解，阜周公司、泗許公司均為安徽省交通控股集團有限公司全資子公司。皖通高速（600012）表示，公司此次收購把握了國企改革（886021）、資產(chǎn)證券化和“并購六條”的有利機遇，對提升公司盈利水平、推動公司高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
有效提升持續(xù)經(jīng)營能力
阜周公司、泗許公司的主要業(yè)務分別為阜周高速及相關(guān)配套設施和泗許高速淮北段及相關(guān)配套設施。這兩段高速在安徽省“五縱十橫”高速公路（884154）網(wǎng)絡中都具有重要作用，能有效促進省域經(jīng)濟發(fā)展、輻射蘇豫皖魯、連接東南沿海地區(qū)。
值得注意的是，目前皖通高速（600012）路產(chǎn)加權(quán)平均剩余年限約為10年，而此次并購的兩條路產(chǎn)剩余年限分別為15年和18年，可有效提升皖通高速（600012）的持續(xù)經(jīng)營能力。
截至目前，皖通高速（600012）擁有營運公路里程共計約609公里，主要路產(chǎn)均已進入成熟期，交通量增長相對趨緩。本次交易完成后，預計公司自有公路里程、營業(yè)收入、歸母凈利潤、每股收益均增加，有利于增強公司持續(xù)盈利能力，提升經(jīng)營業(yè)績和股東回報。
皖通高速（600012）表示，目前市場上優(yōu)質(zhì)高速公路（884154）路產(chǎn)較為稀缺，此次通過向控股股東收購相關(guān)路產(chǎn)，可有效突破資產(chǎn)規(guī)模對業(yè)績增長和價值提升潛力的限制，符合皖通高速（600012）發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。
宣廣高速改擴建即將完成
皖通高速（600012）公告顯示，2024年前三季度，皖通高速（600012）實現(xiàn)營業(yè)收入50.43億元，同比增加16.1%；歸母凈利潤12.2億元，同比下降9.6%。
浙商證券（601878）研報分析認為，報告期內(nèi)，公司受宣廣高速、廣祠高速改擴建施工影響較大，尤其是自2024年3月8日實施的單向通行政策，導致2024年三季度相關(guān)高速公路（884154）日均車流量同比下滑近六成，通行費收入同比下降超六成。隨著宣廣高速改擴建完成，相關(guān)高速公路（884154）車流量將恢復增長，預計公司2024年至2026年歸母凈利潤將獲得提升。
近期，皖通高速（600012）在資本市場表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，2024年12月以來，皖通高速（600012）股價漲幅超17%。
